Vereinheitlichung von Multi-Org-Abläufen durch Salesforce-zu-Salesforce-Integration für ein spezialisiertes Finanzunternehmen
Kundenorganisation
Der Kunde ist ein führendes spezialisiertes Finanzunternehmen für die Bereiche Hausmodernisierung, HVAC, Dachbau und Solar und betreibt eine strategische Salesforce-Multi-Org-Architektur. Die Vertriebs- und Marketing-Organisation steuert Leadgenerierung und Kundeninteraktion, während die Betriebsorganisation Händler-Onboarding, Kreditentscheidungen und Portfoliomanagement verwaltet. Diese Struktur ermöglicht spezialisierte Workflows, brachte jedoch Herausforderungen bei Datenkonsistenz, Zusammenarbeit und einheitlicher Transparenz mit sich. Daher war ein zuverlässiges Echtzeit-Integrationsframework erforderlich, das beide Umgebungen kontinuierlich synchron hält.
Projektübersicht
Der Kunde beauftragte Sigma Infosolutions, seine Salesforce-Multi-Org-Umgebung durch eine Salesforce-zu-Salesforce-Echtzeitintegration zu vereinheitlichen. Diese ermöglicht nahtlose Datensynchronisierung, gewährleistet Genauigkeit, verhindert Duplikate und schafft vollständige Transparenz zwischen Vertrieb und Betrieb. Sigma implementierte eine skalierbare, ereignisgesteuerte Architektur mit Salesforce Change Data Capture (CDC), Platform Events und metadatengesteuerter Konfiguration. Dadurch können beide Organisationen unabhängig arbeiten und bleiben dennoch kontinuierlich abgestimmt. Die Lösung synchronisierte Leads in weniger als einer Sekunde, beseitigte doppelte Datensätze und reduzierte manuelle Datenübertragungen um 85 %. Dies verbesserte Effizienz und Datenkonsistenz erheblich und schuf eine robuste Grundlage für zukünftige organisationsübergreifende Zusammenarbeit und Wachstum.